NetflixはディズニーのOTTプレイを恐れるべきである

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ディズニーは、先週、ディズニーとESPNのテレビや映画のストリーミングサービスを別途提供すると発表した。

それと同時に、ディズニーは、ストリーミングサービス大手のNetflixにライセンス供与しないと発表しました。Netflixの投資家はそれほど心配しているか?

それは「非常に心配している」

理由はいくつかあります。

ディズニーは「勝つ」ために最善を尽くしています。

過去数ヶ月で、DisneyはNetflixを購入して欲しいと思っていました 。しかし、Netflixは明らかにそれ自体の意見が高すぎる(少なくともディズニーの目では)ディズニーは失うことを好まない。

しかし、より根本的に、ディズニーは、歴史的にディズニーの現金牛であった伝統的なケーブルと衛星テレビのパッケージがカットされたことを考えれば、Netflixを購入したり競合したりすることによって、デジタルOTTプラットフォームの優先順位付けを大々的に進めるしかなかった。伝統的な有料TVパッケージでのESPNの下落は、よく知られていますが、ディズニーチャンネルもそこにあります。 

SVODは、この失われた地面を補うためにディズニーの新しく計画された計画であり、CEOボブ・イガーはディズニーの新しい原因セレブを消費者に促進するために、彼の複数のビジネス、プラットフォーム、 

確かに恐ろしい。

(イメージ:Getty Images経由のDisney XD)

ディズニーはかつてないほど「コンテンツは王様」であることを知っていて、現在はそのコンテンツを勝利の武器として使用しています。  

大規模なテクトニック(ハイテク・トニック)のエンターテインメントのOTTビデオ視聴への移行とグローバルなSVODの地上グラブの中で、独占的なコンテンツは大きな差別化要因です。そういうわけで、大規模なプレイヤーは、高価で有名なオリジナルのテレビや映画(「オリジナル」)を使って心と心(そして最も重要なのは、目)を捉えようとしているのです。さて、ディズニーはすでに、世界で最も価値のあるブランド、フランチャイズ、コンテンツ、キャラクターに対する権利を所有しています。

ESPNとディズニーの王女たちは、過去10年間で大胆に戦略的な動きをしているため、今ではMarvel、Star Wars、Pixar holy trinityとステージを共有しています。だから、ディズニーがその魔法王国を消費者自身に直接提供できるようになると、なぜ業界をリードするNetflixをコンテンツ城の鍵とするのだろうか?

まさに – ディズニーはそうではありません。もう違います。

間違いなく、Netflixを傷つける。Netflixの加入者の約半数が定期的に子供向けのプログラミングを見ている (そしてコンテンツは頻繁にかつ独特の “常緑樹”なので、これは決して古くならない)ので、 Disney-esqueの子供向けプログラミングはNetflixにとってますます戦略的になっている 

ディズニーは、ネットフリックスを取り下げることで、はるかに優れた資源の産業界の巨人たちの、長く成長しているリストの最新のものです。

このリストには、現在、AT&TのDirecTV Now、Amazon Video、YouTube TV、Appleが含まれており、まもなくVerizonとComcastからの今後のサービスが含まれます。これらの巨人(ディズニーを含む)は、いずれも「Netflix Killers」ではありません。しかし、一緒に、このキャバールは、 “1000カットで死亡する可能性があります。” Netflixはもちろん、失敗するには大きすぎます。

しかし、それはそれが独立した長期的なものとして生き残ることができるというわけではありません。結局、ディズニーはNetflixの比較的割礼的な750億ドルと比較して約1,600億ドルの時価総額を有している。だから、ディズニーは他のすべての巨人と同じように、確かに競争の深い財布を持っています。 

さらに重要なのは、ディズニーと他社が、ホリスティックで多面的なビジネスモデルの輝きを感じることです。ディズニーのケースでは、すべてのグローバル規模で、複数の製品ラインと収益源(映画、テレビ、テーマパーク、マーチャンダイジング、ライセンシング)で複数の部門を収益化することができます。Netflixはできません。ビジネスモデルは1次元です。Netflixの存在自体は、サブスクリプションだけで正当化されます。  

一方、ディズニーのSVODサービスは、全体的に円滑に動作するディズニーマシンで部品を再生するだけで済みます。これは、ディズニー(そして他の巨大競争相手)にはNetflixにはない大きな自由が与えられます。特に、この大規模な競争の中でオリジナルの予算が急増しています。

Netflixは、今年だけでも60億ドルをオリジナルで費やしていましたが、わずか数ヶ月前には15億ドル近くの資金を確保した後、さらに5億ドルの信用枠を確保しました。  私は、Netflixの独特の挑戦的なビジネスモデルのために、長い間弱気であり、Disneyの武器への呼びかけは確かに役に立たない。  

Naysayersは、Netflixが世界的なブランドと大規模なスタートをきっかけに、ミッキーと巨大なOTTキャラクターの仲間たちからの本当の実存的な危機に直面しているという疑いはありません。結局のところ、この記事を読んでいる私たちは、間違いなくNetflixの忠実者の一人として自分自身を数えます。私たちの誰も本当に去るだろうか?

さて、これを噛んでください。これらの3つのメタ軍はそれぞれ、Netflixがこれまでに見たことのないような大規模な新たな脅威です。

まず、ディズニーの猛攻撃と、長いゲームをプレイする余裕のある他の主要プレーヤーの勢いを増しているリストは、初めて消費者に本当の選択肢を提供するようになりました。Amazonを例に取る。

Amazon Videoは、ヨーロッパでNetflixを獲得していると報告されており、発売後わずか数ヶ月でドイツのNetflixを凌駕しています。この調査では、ヨーロッパでのNetflixプログラムの平均閲覧数が前年を大幅に下回ったことがわかりましたが、Amazonの方が上がっていました。  

Netflixブランドが深く浸透していないますます重要性が増している国際市場では、魅力的な選択肢に直面しても、視聴者の欲求や忠誠心が失われることはありません。米国でさえ、消費者はOTTの世界では本当の「切り替えコスト」に直面しません。彼らがNetflix Originalsへの興味を失ったり、Amazonや他のものを好むだけなら、彼らが毎月の購読をキャンセルするだけでよいのです。

はい、多くは1つ以上の支払いをします。しかし、米国の市場浸透率は既に米国の家庭の50%を超えています。あまりマージンの誤差はあまりありません。

これは、お客様を獲得し、維持するために、オリジナルにとって絶望的な巨額の予算を浪費する第2の混乱要因となります。Amazonは、より多くの鉄錠の小切手帳を持っており、今年はOriginalsに45億ドルを費やし、その点でNetflixの60億ドルを投入した。

結局のところ、Netflixの敵は、支配的なチャンピオンを過ごすことができますか、そうすることを選択した場合、その価格を下回ることができます。Netflixは、価格を長期的に維持するだけでなく、放棄することもできますか? 

最後に、ディズニーの国際的に愛されているフランチャイズ、キャラクター、ブランド全体が、新しいユーザーを誘致するための金メロンをマーケティングするマーケティングは、今やネットフリックスの範囲をはるかに超えているようです。

DirecTV NowのAT&Tが850億ドルのメガ契約を締結すれば、Time Warnerの映画やテレビ番組はそれに追随すると想定するのはそれほどのストレッチではない。  

これらはともに、Netflxの成長を刺激し、株式を押しつぶす完璧な嵐につながります。一晩でも、来年でもないかもしれない。しかし、最終的にNetflixはそれを単独で行うことはできません。

ディズニーはできます。

今、ディズニーとOTTの野望については、正しいデジタル最初のDNAで正しい人材を雇うかどうかが重要な問題となり、それを取り除く自由と柔軟性が与えられます。

ディズニー

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